Piper félti leendő kisgyerekét, hogy nem tud majd bánni a képességeivel. A baba ezt megérzi ezért megidézi a Nagyit Piper megynugtatására. Egy gonosz boszorkány, mesék alapján próbálja elpusztítani a lányokat, Paige hófehérkeként beleharap a mérgező almába, Phoebe Hamupipőkeként elmegy egy bálba ahol elátkozott herceg vár rá, a megidézett nagyi pedig farkas lesz aki Piper-piroskát szeretni megenni...