Phoebe terhes Cole-tól, miközben a leendő apa éppen saját démoni megkoronázására készül, csakhog yez olyan hatalmat biztosítana neki ami igen veszélyes lenne mind a démonnok, mind az emberek számára. A lányokat egy varázsló keresi fel kai megakarja akadájozni a Forrás megkoronását. A lányok ezt furcsállják, hiszen ők végeztek a gonoszság Forrásával... vagy mégsem? A varázsló elárulja a lányoknak, hogy a Forrás még él, csupán másik testbe költözött. Phoebe hasában egy démoni gyerek növekedik mai átveszi az irányítást felette...