Phoebe és Cole külön költözik, így igen nehéz a lűányoknak átvészelni a démontárgyalásokat. A dolgokat tovább nehezíti, hogy Cole megtiltja Paige-nek, hogy a Phoebe-vel közös lakásukba teleportáljon, mert ott tartja démoni tanácskozásait. A vámpírok már réges-rég száműzve lettek, ám most engedályt kérnek a Forrástól azaz Cole-től a visszakerülésre. A dolgokat tovább nehezíti, hogy Paige is vámpírrá változik.