Egy alakváltó démon ellopja Prue rúzsát, és egy alvilági papnőnek adja. A nő bájitalt csinál belőle, és bekeni vele a férfi száját. Amikor a férfi megcsókolja Pruet a pappnőnél teremnek. Piper és Leo az esküvőjüket tervezgetik, de csak veszekedés lesz a vége. Prue-t gonoszá tette a papnő ezért phoebe és Piper is gonosz lesz. Ennek köszönhetően démoni képességeket kapnak...